广东游戏圈：2022年拿下全国80%收入，27家企业营收超5亿 ...

紅木世家

今天，广东省游戏产业协会发布了《2022广东游戏产业报告》（摘要版）（下称《报告》），分别从产业规模、产业营收、产品状况、企业状况及游戏出海状况五个维度，对广东省游戏产业的全年表现进行了数据整理。
就《报告》披露的基本情况来看：
1、受整体经济环境影响，全球游戏市场收入呈下降趋势，预计收入达到1844亿美元，较上年微降4.3%，亚太、北美、欧洲市场下降，而中东、非洲及拉美保持增长。


2、受到宏观经济形势影响，中国市场规模预计为458亿美元，美国市场将达到450亿美元。2022年中国游戏用户规模预计达到6.64亿人，同比2021年下降0.3%，近5年来首次出现下滑。


3、具体到地区，2022年广东省游戏（简称广东游戏，包括客户端游戏、移动游戏、网页游戏和其他游戏）预计营收规模达到2115.7亿元，增长率同比下降8.9%，由正转负，自2015年出现首次下滑。而这份营收在全国大盘中占比79.6%，该比重有所上升。


4、具体到营收构成上，移动游戏营收1573.5亿元，客户端游戏营收502.9亿元，网页游戏营收25.6亿元，其他游戏营收13.7亿元。


5、具体游戏产品数量上，截至2022年11月30日，本年度国内通过审批游戏共384款，广东省81款。其中移动游戏75款过审，客户端游戏仅3款过审，网页端仅1款游戏过审。
6、出海方面，2022年广东省网络游戏出海营收规模为370.2亿元，同比下降4.9%，而美日韩依旧是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达56.4%。


7、具体到不同的游戏品类，广东省出口收入TOP20的移动游戏中，占比最高的是射击类43.7%，其次是策略类（含SLG）15.4%。移动游戏出海流水TOP100产品方面，广东省占比26%；在出海流水超10亿元产品方面，广东省占比为24%。
8、2022年，全国共有32.1%的游戏企业落户广东，总数超过万家，在全国所有地区中处于首位，营收在5亿元以上的企业数量为28家。






以下为报告重点部分解读：

01

广东游戏全年营收2115.7亿

占全国79.6%、全球24%

2022年广东省游戏（简称广东游戏，包括客户端游戏、移动游戏、网页游戏和其他游戏）预计营收规模达到2115.7亿元，增长率同比下降8.9%，由正转负，自2015年出现首次下滑。


而这份营收在全国大盘中占比79.6%，该比重有所上升。在全球大盘中，2022年广东省游戏占全球网络游戏营收规模的24%。
用户规模层面，2022年中国游戏用户规模预计达到6.64亿人，同比2021年下降0.3%，近5年来首次出现下降。


宏观经济形势疲软，全国乃至全球范围内市场收缩都是普遍现象，但广东省游戏企业综合实力较强，营收受影响相对较小。存量市场竞争激烈，但中国游戏企业仍有机会尝试破局。
在获取新用户方面，中国游戏企业可通过拓展渠道等方式吸纳用户，现今短视频以及社交平合小程序的游戏用户增速较快，企业可通过该渠道拓展受众范围。
另外，企业可通过精细化营销实现高效用户获取，例如，一方面可以拓展营销覆盖范围、注重各渠道粉丝经营，井结合直播等新兴方式展开布局，另一方面，可根据游戏类型及其所处生命周期制定不同的营销策略，以充分发挥游戏各阶段价值。
在维系现有用户方面，做好用户流失预警，及时采取措施进行召回，详细分析流失用户偏好，并针对其痛点进行精细化运营管理，将有效防止用户流失。

02

移动游戏营收1573.5亿

同比下降13.3%

2022年广东省移动游戏营收规模预计达1573.5亿元，比2021年下降13.3%，占全国移动游戏营收规模的81.5%，占广东省游戏营收的74.4%。
近4年以来增长率首次为负，但降幅小于全国整体趋势，占全国移动游戏营收比重有所增加，相比于其他地区广东移动游戏占有绝对的优势地位。


2022年整体新品上线数量虽然较少，但是广东移动游戏新品仍表现优异，这得益于广东游戏企业精品化研发实力及国际化IP获取能力；另外，广东游戏企业擅长打造原创IP井能不断挖掘IP衍生价值，为IP持续注入生命力。
客户端方面，2022年广东省营收规模预计达502.9亿元，在市场规模整体下降的情况下仍然保持一定增速，占全国客户端游戏营收的81.9%，占广东游戏营收规模的23.8%。


由于广东省拥有腾讯、网易等客户端领域占主导地位企业，即使受宏观经济等因素影响，广东省客户端游戏营收规模仍能保持稳定增长。
网页游戏方面，2022年广东省营收规模预计达25.6亿元，较去年下降10.5%，占全国网页游戏营收规模的48.6%。


其他游戏方面，2022年广东省营收规模预计达13.7亿元，占全国其他游戏营收规模的22.3%，营收规模及其占全国比重均增加。

03

81款游戏过审

全国流水TOP100移动游戏广东占比74.2%

截至2022年11月30日，本年度国内通过审批游戏共384款，其中广东省81款，其他地区303款，该数据持续走低，但未来存在回升空间。


移动游戏方面，报告期内广东省有75款产品过审，占广东省游戏审批总量的92.6%。广东省移动游戏审批数量下降，占广东省游戏审批总量比例基本持平。
具体到营收表现，2022年国内流水TOP100的移动游戏中，广东占比74.2%；流水超10亿元移动游戏企业分布地区中，广东占比为65.8%。


新游上线数量减少的情况下，广东省游戏产业的现有优势主要由成熟产品带来。依托移动游戏快速普及、IP资源相对充沛、射击类等重点赛道尚为蓝海等的市场机遇，广东头部游戏企业凭借固有积淀与资金优势占据了较为稳定的份额，这一成果在生命周期超5年的头部产品中尤为突出。
值得注意的是，长生命周期产品的运营成果是在多次版本迭代、沉淀运营经验、描摹用户偏好等基础上形成的，具备较强的延续性，预计将长期帮助广东保持在头部产品中的地位。
但从数据层面看，头部产品的广东占比中，上线时长在3年内的产品广东占比相对较低。保持成熟产品长线运营的基础上，强化头部新品产出或为广东省未来发展方向。
客户端游戏方面，广东省本年度仅有3款客户端游戏过审，占广东省游戏审批总量的3.7%。3款均为多益网络旗下产品，其中一款为企业旗下经典IP“神武”下一代作品，另有一款为旗下《喵与筑》手游移植改编客户端产品。
网页游戏方面，广东省本年度仅1款网页游戏产品过审，占广东省游戏过审总量的1.2%，该产品为“三国之志〞IP第三代网页游戏产品。

04

全国游戏企业32.1%落户广东

年营收5亿企业达27家

2022年广东游戏企业占全国游戏企业数量比重为32.1%，游戏企业总数超过万家，游戏企业数量在全国所有地区中处于首位。


在2022年中国游戏营收TOP50的企业中，广东省占据12家，较去年增加2家。


截至统计时间，中国上市游戏企业197家，广东上市游戏企业数量为50家，占比达到25.4%。与去年相比，广东上市游戏企业保持稳定，近年来全国范围内上市游戏企业数量已维持相对稳定。


就营收情况来看，年营收在5亿元以上的广东游戏企业数量为28家，较去年增长的1家企业营收层级位于20-100亿元区间。近年来广东多家大型游戏企业的营收增量主要来源于海外，但随着出海难度的提升，未来企业营收增长需要寻找更为多元化的动力来源。


就注册资本规模来看，广东游戏企业多处于100万元至1000万元之间，中小型企业数量较多。但从游戏产业近年来实际生存状况来看，中小型游戏企业受到的冲击也更大，这也造成了广东游戏产业从业者流失、占全国游戏企业比例下降等结果。
就人才聚集情况来看，深圳、广州是广东省游戏企业分布最为集中的两个城市，合计占比超过9成。这是因为当地头部企业凝聚的人才、技术等方面优势为游戏企业的经营提供便利，同时这也吸引更多游戏创业者投入其中，推动当地游戏行业的发展。
需要注意的是，现阶段游戏企业的生存环境不容乐观。除去疫情带來的持续影响外，近年来游戏行业人口红利的消退导致增量市场变为存量市场，中小型游戏企业生存环境更加艰难。
同时互联网领域资本环境的艰难及企业买量、人员薪资等经营成本的增加，也使得企业发展面临更为严峻的挑战，广东也需要密切关注企业的生存状况。

05

全年出海营收370.2亿

美日韩仍为主要目标市场，占比达56.4%

2022年广东省网络游戏出海营收规模预计达到370.2亿元，同比下降4.9%，后疫情时代下，全球游戏市场规模出现缩减。


移动游戏是广东省企业出海重要领域，相较于去年，广东省企业自研自发板块占比为80.6%，较去年增长幅度明显，非广东企业自研交由广东企业发行、广东企业自研交由非广东企业发行板块占比下降。
这主要在于现阶段精品稀缺，更多游戏企业以自研自发的形式追求收益最大化，由于长期布局研发领域，广东游戏企业对于精品的发行掌控力较强。
具体到自研移动游戏在海外市场实际销售收入地区分布中，美国市场占32.31%，日本市场占17.12%，韩国市场占6.97%，这三个国家依然是中国游戏企业出海的主要目标市场，合计占比达56.4%。


具体到移动游戏出海流水TOP100的所属地区方面，广东省占比26%，较去年有所下滑；但在出海流水超10亿的产品方面，广东省占比为24%，较去年有所上升。


具体到不同品类移动游戏的出海表现，在广东省出口收入TOP20的产品中，各类型游戏收入占比分别为：射击类43.7%、策略类（含SLG）15.4%、消除类14.2%、MOBA类7.6%、MMORPG/ARPG 7.1%、剧情互动类3.7%，其他类型8.3%。相较于去年，策略类以及新增MOBA类收入增长幅度明显。


策略类（含SLG）方面，头部出海产品表现稳健，稳固了收入基础；网易新游《The Lord of the Rings: Rise to War》凭借“指环王”IP的强大影响力，在海外市场营收逐步增强。广东企业黑胡子游戏《信长之野望》在经典IP加持下，也为该品类收入贡献了新增量。
MOBA方面，王者荣耀海外版《Arena of Valor》收入增长明显，这与腾讯方面的投放增大有着直接关系。
近几年，海外市场竞争局势不断紧张，出海规模增量主要维持在主流产品及大厂方向，出海新品流水稳定性不强，马太效应明显。
考虑到广东省移动游戏在市场大盘中占比较大，因而广东省移动游戏营收规模走势对全国移动游戏营收规模都有着较大影响。尽管2022年广东游戏企业的成长受到了宏观环境的波及，但仍然在长线运营、自研出海等领域展现了出色的实力。相信在未来，会有更多游戏企业沉淀经验，共同助力游戏产业的成长。

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